Idag inleds teckningstiden inför notering på AktieTorget

2015-03-04

Malmö den 4 mars 2015

Idag inleds teckningstiden i Aptahem AB (publ):s noteringsemission av högst 1 200 000 aktier samt lika många teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs Aptahem 7 200 000 kronor och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare 10 800 000 kronor före emissionskostnader. Aptahem har erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av units för 4 430 994 kronor, vilket motsvarar 61,5 procent av emissionsbeloppet. Aptahem värderas till cirka 20,8 MSEK (pre-money).

Bakgrund
Aptahem AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, såsom cancer.

Aptahems verksamhet bygger på ett projekt som har skapats efter 17 års forskning vid bland annat Lunds universitet, varav 6 år i samarbete med Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet. Forskare vid dessa universitet har utvecklat en ny klass av syntetiska biomolekyler, så kallade aptamerer, med potentiella nya blodproppshämmande (antikoagulerande) funktioner. Forskarna fann att det är möjligt att utforma aptamerer som särskilt inriktar sig på en molekyl som deltar i koagulationsprocessen. Denna angreppsmetod liknar den som antikroppar tillämpar när de angriper okända smittoämnen vid exempelvis ett virusangrepp. De aptamerer som forskarna har utvecklat har visat sig ha potential till att både hämma ytterligare koagulering och att lösa upp blodproppar som redan har bildats.

Ett av de mest använda blodproppshämmande läkemedlen, Heparin, har ett mycket kort intervall mellan dess välgörande och dess skadliga blodproppshämmande effekt. Detta, tillsammans med den individuella responsen från Heparin hos patienterna, kan leda till allvarliga, okontrollerade inre blödningar. Data från studier med Aptahems läkemedelskandidat, Apt1, tyder på att det är möjligt att skapa läkemedel med en lägre risk att orsaka oönskade inre blödningar än Heparin.

Planerade studier
Planen för 2015 är att slutföra de flesta prekliniska studierna samt förbereda ansökan om att få bedriva kliniska studier för läkemedelskandidaten Apt1 och att under 2016 ha en godkänd klinisk försöksstudie i människa. Kliniska fas I-studier beräknas startas under senare delen av 2016.

Emissionslikvidens användande
Aptahem ska använda emissionslikviden för att i första hand driva utvecklingen av Bolagets läkemedelskandidat fram till ett godkännande för att kunna påbörja kliniska studier. I andra hand avser Aptahem att använda emissionslikviden för att säkra driften av Bolaget i tolv månader framåt och för att säkra underhållet av patentfamiljen.

Patent
Bolaget har i dagsläget erhållit godkända patent för Kina och Europa. Bolaget har patentansökningar för USA, Kanada och Indien som förväntas bli godkända under 2015, med USA närmast på tur.

Värdering
Aptahem värderas till cirka 20,8 MSEK (pre-money). Projektet som Aptahem numera är innehavare till har fram till datumet för detta erbjudande erhållit 20 miljoner kronor från universitet, Strategiska forskningsstiftelsen, Forskarpatent-fonden samt från externa investerare.

Teckningsåtagande
Aptahem har erhållit teckningsåtaganden om 4 430 994 kronor, motsvarande cirka 61,5 procent av emissionsbeloppet. Teckningsåtagarna omfattas av samma tilldelningsprincip som övriga tecknare i emissionen, varför tilldelning till dessa inte är bestämd på förhand. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.

Erbjudandet i sammandrag
* Värdering: 20,8 miljoner kronor (pre-money).
* Teckningstid: 4 mars – 18 mars 2015.
* Teckningskurs: Sex (6) kronor per unit, motsvarande sex (6) kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
* Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 units (6 000 kronor).
* Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 200 000 aktier samt lika många teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs Aptahem 7 200 000 kronor och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare 10 800 000 kronor före emissionskostnader. Lägsta belopp för att fullfölja emissionen och noteringen är 4 400 004 kronor.
* Antal aktier innan emission: 3 466 667 aktier.
* Teckningsåtaganden: Aptahem har erhållit teckningsåtaganden om 4 430 994 kronor, motsvarande cirka 61,5 procent av emissionsbeloppet.
* Notering på AktieTorget: Aptahems aktie och teckningsoption är planerad att upptas till handel på AktieTorget. Första dag för handel i Bolagets aktie och teckningsoption beräknas bli den 17 april 2015.
* Villkor för teckningsoptionen: En teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till teckningskursen nio (9) kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av en (1) aktie vid ett av två fastställda tillfällen, varav det första tillfället äger rum från och med 21 september 2015 till och med den 2 oktober 2015 och det andra äger rum från och med den 25 januari 2016 till och med den 5 februari 2016.

Med anledning av noteringsemissionen publiceras härmed memorandum, optionsvillkor, teaser och anmälningssedel på Aptahems och AktieTorgets respektive hemsida.

Corpura AB är rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 076 – 633 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem AB
Aptahem AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, såsom cancer.