Share issues
The documents are only available in Swedish
Subscription period: 21 October – 4 November 2024
All information is only available in Swedish.
Bakgrund och Motiv
Aptahem är ett bioteknikbolag i klinisk fas vars syfte är att tillgodose det globala behovet av läkemedel inom akuta inflammatoriska tillstånd såsom sepsis och relaterade tillstånd. Sepsis, tidigare kallat blodförgiftning, drabbar varje år närmare 50 miljoner människor, varav 11 miljoner dör. Sepsis är ett vanligt förekommande, allvarligt och akut sjukdomstillstånd som uppstår då kroppens immunsystem kraftigt överreagerar på en infektion. Bolaget utvecklar RNA-baserade läkemedel som är syntetiska oligonukleotider (“oligos”), även kallade aptamerer, för behandling av livshotande, akuta, tillstånd där koagulationsrubbningar, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Dessa aptamerer, om än något mindre till storleken kan jämföras med antikroppar, dock med skillnaden att risken för skadliga immunreaktioner hålls nere, tack vare aptamerens mer selektiva bindande till läkemedelstarget samt att de tillverkas syntetiskt och därmed undviks endotoxiner, det vill säga biologiska skräpprodukter som kan ge oönskade sidoeffekter.
Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i klinisk fas. Apta-1 är en avancerad terapeutisk aptamer vilken representerar en ny generation av målinriktade läkemedel som är utformade för att modulera kroppens inflammatoriska svar vid kritiska kliniska tillstånd. Bolaget har genomfört en fas 1-studie som blivit rapporterad med god säkerhet och tolerabilitet. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina anti-inflammatoriska, anti-trombotiska egenskaper och potential för att motverka vävnadsnedbrytning visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och de kritiska tillstånd som kan förknippas med sepsis. Aptahems ambition är att på lång sikt utveckla sin aptamer-plattformsportfölj med banbrytande verkningsmekanismer i toppklass och tillgodose hittills ouppfyllda medicinska behov.
I syfte att framskrida Bolagets kliniska studier för läkemedelskandidaten Apta-1 genomför Aptahem nu Företrädesemissionen. Emissionslikviden avses primärt användas till att färdigställa ett myndighetsgodkänt studiepaket för att möjliggöra en klinisk fas 2-studie, finansiera utökad affärsutveckling och partnerskap samt stärka Bolagets rörelsekapital och likviditet.
Emissionslikvidens användande
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 22,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden efter emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,8 MSEK, och återbetalning av brygglån disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:
- Leverera IND/EMA-klara studiepaket för att kunna starta en klinisk fas 2-studie i patienter med Apta-1, cirka 45 procent.
- Finansiering av Bolagets löpande verksamhet, cirka 45 procent.
- Utökad affärsutveckling och partnering, cirka 10 procent.
Företrädesemissionen i sammandrag
Teckningsperiod: 21 oktober 2024 – 4 november 2024 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).
Handel med uniträtter: 21 oktober 2024 – 30 oktober 2024.
Teckning med företrädesrätt: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt, tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av åtta (8) aktier.
Teckningskurs: Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 1,50 SEK per aktie.
Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen kan bolaget tillföras som mest cirka 22,7 MSEK före emissionskostnader.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 40 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Teckna här:
Relaterade dokument
Pressmeddelande Riktad emission
Pressmeddelande Långivare kvittar fordringar mot nya aktier
Pressmeddelande Offentliggörande utfall i företrädesemissionen
Pressmeddelande Teckningstiden inleds
Anmälningssedel för teckning med företräde
Anmälningssedel för teckning utan företräde
Pressmeddelande Offentliggörande informationsmemorandum
Subscription period: 15-29 April 2024
All information is only available in Swedish.
Bakgrund och Motiv
I samband med Aptahems företrädesemission av units på Spotlight Stock Market i januari 2024 emitterades 259 413 996 teckningsoptioner av serie TO8. Varje teckningsoption av serie TO8 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Aptahem.
Om samtliga teckningsoptioner av serie TO8 nyttjas kommer Aptahem att tillföras cirka 7,8 MSEK, före emissionskostnader. Emissionslikviden från teckningsoptionerna kommer möjliggöra att sätta grunden och offentliggöra planen för PoC-studen för Apta-1.
Erbjudandet i sammandrag
Villkor – En (1) teckningsoption av serie TO8 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Aptahem
Teckningskurs – 0,03 SEK per aktie
Nyttjandeperiod – 15 april 2024 till och med 29 april 2024
Sista dag för handel i TO8 – 24 april 2024
Så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO8
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner: Nyttjande av teckningsoptioner sker via din bank/förvaltare. Observera att respektive bank/förvaltare kan komma att stänga möjligheten att nyttja optionerna tidigare. Vänligen kontakta din bank för vidare instruktioner.
Direktregistrerade teckningsoptioner: Teckning sker genom anmälningssedel som sedan skickas till Mangold Fondkommission i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.
Viktiga dokument
Villkor för teckningsoptioner – TO8
Brev till teckningsoptionsinnehavare – TO8
Anmälningssedel – TO8 (endast för direktregistrerade teckningsoptioner)
Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse
Pressmeddelanden
2024-04-12: Teckningskurs och första dag för nyttjande
2024-05-02: Aptahem offentliggör utfall för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO8
Subscription period: 15-29 January 2024
All information is only available in Swedish.
Bakgrund och Motiv
Aptahem är ett bioteknikbolag i tidig klinisk fas vars syfte är att tillgodose det globala behovet av läkemedel inom sepsis och andra akuta inflammatoriska tillstånd. Sepsis är ett vanligt förekommande, allvarligt och akut sjukdomstillstånd som uppstår då kroppens immunsystem kraftigt överreagerar på en infektion. Bolaget utvecklar RNA-baserade läkemedel som är syntetiska oligonukleotider, även kallade aptamerer, för behandling av livshotande, akuta, tillstånd där koagulationsrubbningar, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Dessa aptamerer, om än något mindre till storleken, kan till viss del jämföras med antikroppar, dock med skillnaden att risken för skadliga immunreaktioner hålls nere, tack vare aptamerens mer selektiva bindande till läkemedelstarget samt att de tillverkas syntetiskt och därmed undviks endotoxiner.
Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i klinisk fas. Bolaget har, per dagen för prospektet, genomfört en fas 1a-studie som ännu inte blivit rapporterad. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina anti-inflammatoriska, anti-trombotiska egenskaper och egenskaper för att motverka vävnadsnedbrytning visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och de kritiska tillstånd som kan förknippas med sepsis. Aptahems ambition är att på lång sikt utveckla sin aptamerer-plattformsportfölj med banbrytande verkningsmekanismer i toppklass och tillgodose hittills ouppfyllda medicinska behov.
Bolagets bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Aptahem genomför nu företrädesemissionen i syfte att fortskrida bolagets kliniska studier för läkemedelskandidaten Apta-1.
Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget en initial nettolikvid om cirka 29,3 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 3,5 MSEK och kontanta garantikostnader om maximalt cirka 1,9 MSEK. Nettolikviden avses därefter disponeras med upp till cirka 5,5 MSEK för återbetalning av brygglån till Formue Nord, varefter resterande belopp avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent, givet att företrädesemissionen fulltecknas:
- Utföra och färdigställa fas 1b-studie med Apta-1, cirka 47 procent.
- Finansiering av bolagets löpande verksamhet, cirka 43 procent.
- Avrapportera klinisk fas 1a-studie, cirka 10 procent.
För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO8 som emitteras i företrädesemissionen, under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas, utnyttjas för teckning av aktier kommer bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid om maximalt mellan cirka 11,5 och 51,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,1 MSEK. Den maximala nettolikviden om cirka 48,7 MSEK från teckningsoptionerna serie TO8 avses att användas till följande användningsområden, i prioritetsordning:
- Förbereda och utföra fas 2-studie med Apta-1, cirka 65 procent.
- Finansiering av bolagets löpande verksamhet, cirka 35 procent.
Företrädesemissionen i sammandrag
Teckningsperiod: 15 januari 2024 – 29 januari 2024 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).
Handel med uniträtter: 15 januari 2024 – 24 januari 2024.
Teckning med företrädesrätt: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt, en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner serie TO8.
Teckningskurs: Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,18 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO8 kan bolaget därmed tillföras som mest cirka 86,4 MSEK före emissionskostnader.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 40 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Teckna här:
Avanza: https://www.avanza.se/erbjudanden/svara.html/1705056747566
Nordnet: https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/146004
Ladda ner dokument:
- Prospekt
- Teaser
- Brev till aktieägare
- Anmälningssedel för teckning med uniträtter
- Anmälningssedel för teckning utan företräde
- Viktig information till investerare med anledning av lagen om granskning av utländska direktinvesteringar
- Villkor för teckningsoptioner serie TO8
- Registreringsbevis
- PM utfall i företrädesemissionen
- PM sista dag för handel BTU
- PM riktad emission
Subscription period 27 August – 10 September 2021
Subscription period 16 – 30 September 2021
Subscription period 1 – 15 April 2021
Subscription period 7 – 23 October 2020
Subscription period 25 October – 11 November 2019
Subscription period 21 November – 5 December 2018
Subscription period 7 – 18 May 2018
Subscription period 20 September – 9 October 2017
Subscription period 18 April – 2 May 2016
Subscription periods 21 September – 2 October 2015 and 25 January – 5 February 2016
Subscription period 4-18 March 2015